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  1. Web Design
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Hacer Una Investigación Exitosa para un Proyecto Web

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Spanish (Español) translation by Eva Collados Pascual (you can also view the original English article)

Conducir una investigación para tu proyecto web es bastante simple y no tiene que tomar mucho de tu tiempo. Al planear y detallarlo en unos cuantos pasos pequeños podrás ahorrar tiempo y obtener lo mejor de ello. Todo se trata de obtener la imagen completa antes de que empieces a pensar en el diseño, desarrollo o cualquier otra cosa.

Sea un nuevo sitio web o aplicación móvil, un rediseño de un sitio existente o aplicación, este artículo te enseñará la manera más efectiva y exitosa de hacerlo. Sé fuerte, no tengas miedo, eres capaz de hacer esto, no es ciencia de la NASA.

Antes De Que Empecemos

Me gustaría que consideraras la cantidad de investigación que estarás haciendo antes de que los clientes de comprometan con tus servicios y paguen el primer monto.

Muchas veces, tendrás que dar un estimado basado en pocos datos o ninguno en absoluto. Realmente no deseas pasarte un par de días investigando sobre un proyecto para descubrir finalmente que tu presupuesto es muy alto, o que el calendario de plazos que has propuesto es demasiado largo o que el cliente sólo quería conseguir información sobre el presupuesto informativa a través de ti. Tampoco querrás arriesgarte a molestar a tu cliente al comienzo del proyecto con cientos de preguntas detalladas que en cualquier caso tendrás que volver preguntar en otra etapa. Así que…

¿Cuanta Investigación es Suficiente?

Respuesta breve: depende.

A mi me gusta dividir mi investigación en fases las cuales conectan directamente con los puntos presupuestados en el proyecto:

  1. Investigación para realizar estimaciones (tardas unos 15-20 min)
  2. Investigación para realizar un presupuesto adecuado (2-3h)
  3. Investigación profunda (el tiempo que sea necesario)
Ilustración de Jacob Zinman-Jeanes

Investigación Rápida

La investigación para realizar una estimación previa consiste básicamente en una ampliación del informe que te habrá proporcionado por el cliente. Puedes conseguir el informe del cliente de cualquier forma que necesites, tal vez a través de un cuestionario online, por medio de una conversación de correo electrónico o por teléfono. Armado con esta información, tienes que hacer una estimación aproximada basándote en los plazos de entrega y en el presupuesto que dispone el cliente. Es complicado conseguirlo, en ocasiones simplemente consiste en reaccionar rápidamente. No obstante, las estimaciones que se proporcionan en esta fase no puede ser tomadas excesivamente en serio. Debes realizar al menos algún tipo de investigación con el fin de proporcionar una valoración previa. El informe del cliente en esta etapa será todo lo que tengas, pero recuerda que, en general, ¡el informe de un cliente no es lo mismo que una investigación!

Podríamos asumir que tienes que usar un informe de cliente sólido como el que yo uso en mis proyectos. En este caso, las cuestiones más comunes habrán sido contestadas. Sin embargo, tienes que ir sólo un poquito más allá para estar seguro de lo que estás valorando.

Te recomiendo que inviertas en esto unos veinte minutos:

  • Verifica la competencia y observa lo que podrías esperar de tu cliente en el futuro (haz capturas de pantalla).

Esto le dará una visión general de la industria, inmediatamente patrones punto, semejanzas y diferencias entre sitios, tener una idea de páginas "debe tener". Preguntas surgirán, y en cuanto que les escriban para referencia futura.

  • Confirma si los deseos y expectativas de los clientes coinciden con las necesidades del usuario de esta futura web.

Los clientes generalmente te transmiten una serie de deseos o expectativas relativas a su nuevo sitio o producto. La mayoría de las veces se trata de una lista sobre las características y es tu labor ver cómo éstas se relacionan con las necesidades del usuario y las expectativas del producto y el sector industrial en general. Puedes buscar fácilmente patrones en los productos existentes o en la competencia. El propósito de esta etapa es descubrir potencialmente dificultades o retos que tendrás que superar en etapas posteriores de desarrollo. De nuevo, surgirán más preguntas, guárdalas para conseguir más referencias.

  • Tratar de esbozar un posible mapa del sitio y ver rápidamente qué páginas faltan en el informe previo.

Los clientes con frecuencia obvian algunas páginas genéricas o pantallas de confirmación así como otros detalles pertenecientes al flujo de los usuarios. Después de todo, son expertos en su campo y eres el profesional que buscó, por lo que es su trabajo encontrar estos detalles.

Investigación Amplia

La investigación para una estimación "correcta" (como era de esperar) es un poco más extensa. Sólo debes empezar con esto tras haber terminado con la "investigación rápida" y tras haber comprobado que el cliente está verdaderamente interesado en saber más (lo cual sugiere que tu oferta ha sido aprobada). Puede llevar un par de días de conversaciones a través del correo electrónico entre el cliente y tú para llegar a comprender el alcance real del proyecto, de forma que puedas organizarte u organizar a tu equipo para la ejecución del trabajo. Probablemente aquí harás un montón de preguntas adicionales y tendrás que invertir unas dos o tres horas, tal vez más. Algunas personas cobran por este tipo de estimación, te sugiero que decidas el valor de tu tiempo para la realización de esta tarea, o si estás decidido a hacerlo de forma gratuita.

Te recomiendo que inviertas unas tres horas para:

  • Aprender más sobre el sector industrial específico relacionado con el proyecto.
  • Preguntar por objetivos a largo plazo (los objetivos a largo plazo son muy importantes y pueden desvelar información oculta).

Las metas a largo plazo pueden ser nada menos que alcanzar 1M de usuarios el próximo año o habilitar una nueva forma de registro, hasta un nuevo grupo de interacciones o funcionalidades. Si conoces todo esto de antemano, o al menos algunos de estos datos, puedes preparar una base más sólida para tu futuro trabajo. Esto ahorrará tiempo y dinero a tus clientes en el futuro, y potencialmente subirás un peldaño en sus libros de cuentas porque tú habrás mirado por sus intereses.

  • Intenta entender brevemente el proceso actual del negocio del cliente.
  • Asegúrate de comprender el alcance del proyecto en cuanto a los detalles técnicos (número de páginas/pantallas a diseñar, plataforma o dispositivo de soporte, requisitos de accesibilidad, integración de terceras partes, etcétera.)

En el caso de un rediseño:

  • Analiza la presencia online actual del cliente (marca, sitio web, perfiles sociales, etcétera.)
  • Solicita acceso al CMS (si está disponible).
  • Solicita datos de analíticas (si existen) y tratar de identificar posibles problemas.

Documéntalo todo y crear una visión del proyecto junto con su estimación.

Investigación Profunda

La investigación profunda es realmente el objeto de este artículo. Una vez que su presupuesto ha sido aprobado y preferiblemente han firmado un precontrato con su cliente, usted puede profundo buceo en ella. ¡Aquí es donde empieza la diversión!

Para que nuestros proyectos de diseño web empiecen con el pie derecho, empieza haciendo preguntas. Montón de preguntas.

Comprender en Profundidad el Alcance del Proyecto

Ya has reunido la mayor parte de la información básica que necesitas. ¿Es suficiente? ¿Qué haces con ella? Aunque una buena investigación sobre el proyecto no te garantiza el éxito, tienes más probabilidades de empezar con éxito. En esta fase apenas has empezado con él.

Ilustración de Jacob Zinman-Jeanes

¿Recuerdas las preguntas que guardaste anteriormente para el futuro? ¡Ahora es el momento de darles respuesta!

Diseño (Imagen de Marca, Material Publicitario, Papelería, Auditoría de Diseño)

Solicita a tu cliente que comparta contigo todo el material de marketing posible. Esto te ayudará a entender cómo se comunica con su público y sus clientes potenciales.

Pedir publicaciones fuera de línea, folletos, publicaciones de periódico, informes anuales, de posters DVD, libros, etcetera. Hay mucha información que puedes encontrar en cualquiera de estas fuentes que le ayudarán a que hacer una mejor imagen de su cliente y su negocio.

Pregunta por las normas estándar de la marca si existen y están disponible. Necesita saber si su futuro trabajo será limitada por directrices de la marca ya establecida. Pregunte por colores corporativos, las preferencias de diseño, símbolos, mensajes de la marca. Consistencia de marca es muy importante y necesita identificar las posibles áreas donde diseños anteriores no pueden haber sido exitosos en lograr esta consistencia.

Desarrollo (CMS, soporte móvil, aplicación nativa)

Pregunta cómo quieren gestionar el contenido. No me refiero únicamente al CMS de su elección, sino a cómo se va a ajustar el CMS en su flujo de trabajo. ¿Quién va a ser el responsable de agregar y administrar el contenido en el sitio? ¿Es los administradores de una persona, más necesita sincronizar su trabajo y sus actualizaciones que hacen a la página web? También quieres preguntar cómo conocedores de la tecnología es el responsable de las actualizaciones (pensamiento que hay que reconocer que puede ser difícil de cuantificar).

¿Necesitan importar/exportar archivos y datos en formatos específicos? ¿Necesita integrar un software de terceros o CRM? ¿Necesitan sincronizar los datos en múltiples plataformas y dispositivos? ¿Piensan en la creación de aplicaciones nativas en algún momento? Estas son todas cuestiones muy importantes que amplían el alcance del proyecto y su trabajo.

Requisitos Técnicos (Alojamiento, Dominio, Tráfico)

Pregúntale a tu cliente si dispone de alojamiento y un nombre de dominio preparados. En caso de que no seas un administrador de sistemas (y la mayoría de vosotros no lo seréis) entonces te sugiero que ellos mismos se encarguen de gestionar su propiuo alojamiento y sus nombres de dominio. Puedes proporcionar asistencia si no están seguros de que alojamiento elegir. La razón de esto es que, en mi opinión, deberías evitar cualquier tipo de responsabilidad relativos a los tiempos de inactividad del servidor o cualquier otra cuestión de esta clase en el futuro. En el caso de un problema con el servidor, los clientes probablemente te llamarán para verificar lo sucedido, pero si se trata de un problema del servidor o del dominio podrás remitirlos al proveedor de alojamiento y ellos se encargarán del asunto.

Pregúntale a tu cliente si ya utiliza Google Analytics, Mint o cualquier otro sistema de seguimiento y análisis. En caso de que no es así, asegúrate de ayudarles a configurar un sistema de analítica. Les proporcionará información de gran valor sobre el rendimiento de su web, páginas vistas, contenido descubierto, objetivos cumplidos, y lo más importante, los análisis te mostrarán tanto a ti como a ellos cuál es el rendimiento de las decisiones que se han tomado respecto al diseño y a la optimización del sitio y dónde  se puede o se debe mejorar.

La investigación es relativamente sencilla; lo que no es fácil es entender y aplicar los datos obtenidos en la investigación en beneficio de tu proyecto.

Las secciones de investigación anteriores tienen en su mayoría una orientación "técnica" y todavía las considero básicas. ¿Por qué básicas? Porque has aprendido mucho sobre tu cliente, su sector industrial, sus necesidades, sus limitaciones, etcétera. Seguramente, has reunido gran cantidad de información, pero ésta todavía entra en lo que consideramos materia prima, porque ahora todavía entiendes el proyecto en un nivel superficial, aún no entiendes realmente a tu cliente y su empresa. Necesitas percibir la información que te han aportado relacionándola con el negocio de tus clientes. ¿Cómo consigues esto?

Es Hora de Hablar con las Personas

No existe sustituto a una conversación cara a cara con tu cliente. Puedes hacer tanta investigación como quieras del tipo que hemos explicado arriba, pero hasta que no conozcas y hables con tu cliente y otros empleados no podrás percibir verdaderamente la relación real entre los resultados de la investigación y el negocio de tu cliente.

Ilustración de Jacob Zinman-Jeanes

Para comprender de verdad el negocio de tu cliente y su producto necesitas hablar con tantos actores involucrados y miembros del personal como te sea posible. Organiza una reunión en sus oficinas, si te es posible y aprovecha la oportunidad para experimentar en primera persona cómo funciona su negocio. ¿Qué hacen las personas allí a diario, ¿que medio de comunicación emplean entre ellos durante la realización de proyectos, quiénes son los encargados de los departamentos y cuáles son sus responsabilidades diarias? Si no puedes tener un encuentro físico, trata de organizar entrevistas con los miembros de las partes interesadas y el personal a través de Skype o Hangouts. Intenta evitar reuniones en grupo, es mucho mejor entrevistar a las personas individualmente.

Los dos temas importantes a cubrir a continuación:

  • Comprender el negocio de tu cliente
  • Conocer los clientes de tu cliente

¡Comprender el Funcionamiento de Su Negocio!

Creo que un gran diseñador, desarrollador, arquitecto de información, jefe de proyecto, estratega de contenido o cualquier persona que trabaja en los medios digitales sólo puede ser suficientemente bueno si conoce el negocio que hay detrás de cada proyecto que aborda. Lo significa es que tienes que ponerte en el lugar del dueño del negocio.

Capta la idea clave de aquello en lo que consiste su negocio.

Idealmente quieres conocer tanto como te sea posible sobre aquello a lo que hace se dedican y cómo lo hacen. No estás preguntando acerca de su retorno sobre la inversión, o cuánto ganaron en el último trimestre, sino cómo lo hicieron. Entender el flujo de efectivo y esfuerzos que deben emprender garantizar las operaciones de negocio saludable. Lo que se aprende no sólo beneficiará en este proyecto pero le ayudará a ser un mejor profesional.

  • Ponte en la posición del dueño del negocio.
  • Entender lo que los productos y/o servicios para ellos.
  • Entender el flujo de efectivo de la empresa.
  • Comprender la estructura, estrategias y prioridades de la empresa de tu cliente.
  • Aprender sobre el mercado competitivo en general.

Una pregunta concreta que me gusta plantear a mis clientes es: "Si usted leyese un titular en prensa sobre su negocio, ¿qué se diría él?". Puede parecer una pregunta un poco extraña pero, créeme, esta pregunta le hará sonreír y la respuesta te desvelará bastantes cosas.

Transformarte en el Cliente (Usuario)

El público objetivo o los usuarios son la parte más importante de tu proyecto. Después de todo, si no existe nadie que vaya ha hacer uso del producto, tu cliente no va a obtener ningún beneficio y tú no estarás haciendo feliz a nadie (ni a tu cliente, ni a los usuarios).

Piensa como un comercial de ventas, piensa en los beneficios que aportará la web, no en las características que necesita.

Sé osado y original, al igual que el cliente de un producto concreto, ponte en el lugar de los clientes. La interacción real con el público objetivo te ayudará enormemente en tus investigaciones. Encuentra ocasiones para hablar con los clientes, para preguntarles lo que piensan de tu cliente y de sus productos, qué esperan encontrar en su página web y qué es lo que les motiva a volver, a comprar o a interactuar en la web.

  • Intenta comprender las expectativas y las necesidades de los clientes.
  • Entender por qué los clientes eligen a tu cliente.
  • Entender las motivaciones de los clientes.
  • Conocer la actitud de los clientes y su comportamiento habitual en internet.

Por supuesto, puedes ayudarte mediante la creación de personas, modelos mentales y conceptuales, pero el propósito de este paso no cosiste en realizar una investigación sobre la usabilidad, sino comprender los objetivos de tu público objetivo y descubrir si coinciden con los objetivos del negocio de tu cliente.

Ya He Reunido Mucha Información, ¿Ahora Qué?

Todo esto puede parecer bastante agotador, pero realmente no es tan duro. Su tarea ahora es equilibrar toda la información obtenida en la investigación, las entrevistas con clientes y los descubrimientos acerca de sus clientes y negocio, poniéndolo todo dentro del contexto de tu proyecto. Seguramente lo haya hecho en el camino al hacer investigación, pero ahora tiene algunos puntos de anclaje sólido para sostener decisiones críticas sobre diseño, UX, usabilidad y desarrollo en general.

Escribir todas las notas importantes de una lista de bala o una hoja de cálculo, usar el color de resaltado para marcar en orden de importancia en relación con los objetivos del proyecto. Cada vez que tenga una decisión en cualquier etapa del desarrollo puede buscar la tabla o lista y compruebe si sus decisiones coinciden con los resultados de la investigación.

Ejemplos

En mi carrera hasta la fecha he trabajado en muchos proyectos y con muchos individuos y equipos. Desde pequeños sitios corporativos, intranets, aplicaciones web a periódicos en línea. Me gustaría señalar algunos proyectos y demostrar preguntas específicas que le pregunté Cuándo llevar a cabo investigación y entrevistas a clientes.

Sitio de Noticias Online

Todo periódico tiene su propia línea editorial, y la fuente de ingresos de cada periódico es evidente; la publicidad. Pero hay mucho más a tener ene cuenta. Al diseñar un periódico tienes que dirigirte al mayor número de personas posible y cuidar cada detalle ya que estos pueden y de hecho tendrán un impacto más adelante en tu trabajo.

Entrevista con el Departamento de Ventas, aprende todo lo posible sobre las ventas de publicidad y cómo operan en el día a día.

  • Pregunta cómo venden los anuncios, ¿como productos independientes, como paquetes de promoción, campañas o como cualquier otra cosa?
  • Pregunta qué formatos admiten y cómo los incorporan al sitio, en páginas individuales, a lo largo de todo el sitio.
  • ¿Tienen algunos formatos especiales que usan sólo ocasionalmente?
  • ¿Usan una plataforma de distribución de Publicidad?
  • Pregunta qué sistema de seguimiento utilizan o les gustaría utilizar

Entrevista al Director Editorial y a su equipo, intenta entender su flujo diario de trabajo

  • Pregunta cómo encuentran noticias y cómo publican todos los días
  • Comprende todo los tipo de artículos que publican (habituales, noticias de "última hora", desarrollo de historias, entrevistas, artículos patrocinados, etcétera.)
  • ¿Cómo aprueba el redactor jefe los artículos que van a ser publicados cada día?, ¿cuál es el proceso?
  • Pregunta cómo se comunican entre entre sí y cómo miden el éxito de unos y otros
  • ¿Necesitan o hacen uso de estadísticas mensuales relativas a cada colaborador/periodista/escritor?
  • ¿Trabajan con bibliotecas de fotografía profesional ya establecidas?
  • ¿Utilizan imágenes de terceros y plataformas de distribución de vídeo o tienen su propia librería local?
  • ¿Tienen, o les gustaría usar un proceso automatizado para elegir las imágenes y los vídeos de cada artículo?
  • ¿Planean servir contenido de audio en su sitio?

Otras preguntas

  • ¿Planean tener blogs profesionales para articulistas de gran influencia?
  • ¿Planean reutilizar la infraestructura principal y hacer back-end para otros sitios de noticias en el futuro?
  • ¿Utilizan un CRM y qué tipo de información están recogiendo?
  • ¿Planean publicar contenido patrocinado?
  • ¿Es necesario el registro del usuario en algún momento?, y si es así ¿qué debería aparecerá en sus perfiles?

La lista continúa. Creo que hay muchas más preguntas, pero la lista anterior te dará una idea de por dónde empezar y cómo profundizar.

Sitio Web de Investigación y Educación

Los sitios web de investigación científica o educativos tienen algunas cosas en común con las webs de noticias, ya que ambos tienen editores, colaboradores y publican contenido del tipo noticias. La diferencia aquí es que, además de la sección pública de la web, siempre hay una sección privada en la cual los investigadores, editores y colaboradores comparten entre sí su información, y ésta no es distribuida públicamente. Esta sección cerrada del sitio es a veces, si no siempre, más importante después de la sección pública.

Preguntas ha realizar

  • ¿Quién es el el jefe encargado de curar los contenido y cuál es su relación con los editores?
  • ¿Cuán grande es la biblioteca actual de artículos, PDF's, vídeos y otros contenidos y donde se almacena?
  • ¿Tienen una convención de nomenclatura especial para los trabajos de investigación, los artículos o los informes anuales que debe respetarse?
  • ¿Existe una fecha de caducidad para el contenido publicado? y de ser así, ¿por qué?
  • ¿Quieren incluir a algún tipo de programa de recompensa para los editores? ¿cómo debería funcionar?
  • ¿Cómo se comunican entre sí los editores y quieren integrar un sistema de mensajería interna en el sitio?
  • ¿Necesitan un foro y debe estar el acceso al mismo basado en permisos?
  • ¿Necesitan la funcionalidad de una Lista de lectura?
  • ¿Planean publicar libros físicos y venderlos en su sitio?
  • ¿Planean organizar eventos y tienen inscripciones abiertas en su sitio?

Sitio de Descuentos en Grupo

Podrías pensar que sabes todo acerca de los sitios de cupones de descuento, ya que casi todos tienen un mismo aspecto y funcionan de manera muy similar. Esto podría ser cierto en hasta cierto punto, entre ellos también existen diferencias.

Preguntas a realizar

  • ¿Comprendes cómo recopilan las ofertas diarias y cómo las gestionan entre el equipo?
  • ¿Quién aprueba las ofertas diarias que serán publicadas?
  • ¿Habrá una opción para los que los dueños de la empresa puedan crear directamente sus promociones en el sitio (en su escritorio)?
  • ¿Tienen pensado introducir otras promociones diferentes a las basadas en el tiempo o la cantidad?
  • ¿Cómo ganan suscriptores nuevos a su lista para las newsletters, y quieren segmentar la lista de alguna manera?
  • ¿Utilizan sistema de terceros para gestionar y distribuir las newsletters, o quieren crear uno propio a medida?, en este último caso, ¿cuál es el motivo?
  • ¿Tienen un sistema interno de contabilidad o necesitan conectarse al sistemas de terceros?
  • ¿Planean ampliar sus ofertas a otros países?
  • ¿Trabajan con varias divisas?
  • ¿Cómo quieren generar sus propias facturas, las de los propietarios de negocios, y las de los clientes de la web?
  • ¿Cómo gestionan los pagos en el sitio, con cuántos bancos han firmado un contrato y tienen pensada una ampliación con más socios financieros?

Creo que por ahora deberías tener una comprensión suficiente de cuán detallada debe ser la investigación de cualquier proyecto. Recuerde, si sigues las diferentes etapas en que he dividido la investigación, tal y como la he descrito al principio del artículo, sabrás exactamente cuándo y todo lo que tienes que hacer. ¡Ahora te toca a ti!

Reflexión Final

Sé que dije que realizar una investigación era relativamente simple, y realmente lo es. Lo que he escrito más arriba puede parecer mucho, pero si organizas bien tu tiempo y divides la investigación en las fases mencionadas anteriormente, descubrirás que no te costará mucho tiempo.

Quizá te preocupe la reacción del cliente ante todas estas preguntas que le solicitas, puede que incluso lo marees un poco con esto, pero recuerda que es por su propio interés y por el éxito de su proyecto. No importa cuán grande o pequeño sea tu proyecto, debes desarrollar buenos hábitos de investigación y estudio antes de comenzar cualquier proyecto. Es una parte crucial de todo el proceso y no debe eludirse bajo ningún concepto.

¿Cuál es tu proceso de investigación más exitoso? ¿Encaja mi propuesta para un proceso de investigación con el tuyo? ¿Realizas tu investigación de otra forma? ¿cómo? ¡Estoy esperando ansiosamente tus comentarios!

Más Lecturas de Referencia


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